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Mandantenfragebogen

Dein Sozialer Leitordner – Vorsorge, die wirklich schützt

 Niemand beschäftigt sich gerne mit der Frage, was passiert, wenn man selbst nicht mehr entscheiden kann. Aber genau diese Vorbereitung ist es, die im Ernstfall den Unterschied macht – für dich und für die Menschen, die dir am nächsten stehen.

Dieser Fragebogen führt dich Schritt für Schritt durch alle relevanten Bereiche: von der Vorsorgevollmacht über die Patientenverfügung bis hin zu deinem digitalen Nachlass. Nimm dir die Zeit, die du brauchst – du kannst jederzeit speichern und später fortfahren.

Wichtig: Dieser Fragebogen ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Er dient der strukturierten Vorbereitung deiner Vorsorgedokumente.

Persönliche Daten Vollmachtgeber / Verfügender

Anschrift

Familiäre Situation

Sind Sie verheiratet?
Besteht eine eingetragene Partnerschaft?
Leben Sie in einer Lebensgemeinschaft?
Bestehen Patchwork-Konstellationen?
Gibt es minderjährige Kinder?

Bestehende Regelungen

Gibt es bereits bestehende Vollmachten oder Verfügungen aus der Vergangenheit?
Besteht bereits ein notarielles Testament oder eine notarielle Vollmacht?

Medizinische Grunddaten

optional, aber empfohlen
Chronische Erkrankungen
Dauerhafte Medikation
Allergien
Implantate

Hauptbevollmächtigter

Bitte wählen Sie eine Person, der Sie vollständig vertrauen und die in Stresssituationen handlungsfähig bleibt.
vom Hauptbevollmächtigten
vom Hauptbevollmächtigten
vom Hauptbevollmächtigten
vom Hauptbevollmächtigten
vom Hauptbevollmächtigten
Anschrift
vom Hauptbevollmächtigten

Ersatzbevollmächtigte

Eine Ersatzperson verhindert Handlungsunfähigkeit, falls der Hauptbevollmächtigte ausfällt.
Möchten Sie Ersatzbevollmächtigte benennen?

Umfang der Vollmacht – Vermögensangelegenheiten

Hier legen Sie fest, in welchen finanziellen und rechtlichen Bereichen Ihr Bevollmächtigter handeln darf.
Der Bevollmächtigte darf folgende Bereiche vertreten:
Sind Sie Unternehmer oder an Unternehmen beteiligt?

Persönliche Angelegenheiten / Gesundheitsfürsorge

Ohne klare Regelung kann im Ernstfall ein Gericht einen Betreuer bestellen und entscheidet eventuell entgegen Ihres Willens.
Der Bevollmächtigte darf:
Aufenthaltsbestimmungsrecht gewünscht (Wohnort, Pflegeheim, Umzug)?

Unterbringung / Freiheitsentziehende Maßnahmen

Folgende Maßnahmen werden erlaubt:

Digitale Vollmacht

Digitale Zugänge sind heute ein wesentlicher Bestandteil der Vorsorge.
Zugriff gewünscht auf:
Sind Zugangsdaten strukturiert hinterlegt?
Besitzen Sie Kryptowährungen oder sonstige digitale Vermögenswerte?

Untervollmacht / § 181 BGB

Untervollmacht
Befreiung von § 181 BGB

Patientenverfügung – Grundhaltung

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Entscheidung nicht mehr selbst äußern. Welche Haltung soll gelten?
Reanimationsmaßnahmen

Lebensverlängernde Maßnahmen

In folgenden Situationen soll die Verfügung gelten:
Dann wünsche ich:

Schmerz- und Palliativbehandlung

Erlaubte Maßnahmen:

Weitere medizinische Maßnahmen

Dialyse
Bluttransfusion
Organtransplantation
Implantate / Hilfsmittel

Organspende

Organspende

Informationsregelung im Ernstfall

Dürfen diese Personen medizinische Auskünfte erhalten?

Totenfürsorge / Bestattung

Diese Entscheidung entlastet Ihre Angehörigen im emotional schwierigsten Moment.
Totenfürsorgeberechtigt soll sein:

Formelle Punkte

Geltungsdauer der Vollmacht
Wirksamkeit der Vollmacht

Vermächtnis / Erbrechtliche Interessen

Hinweis: Individuelle erbrechtliche Gestaltung ist nicht Bestandteil des Basisproduktes.
Besteht Interesse an individueller erbrechtlicher Gestaltung?

Steuerlich optimierte Vermögensübertragung

Besteht Interesse an steuerlich optimierter Vermögensübertragung?

Immobilien

Besitzen Sie Immobilien?

Unternehmen / Beteiligungen

Sind Sie an Unternehmen beteiligt?

Sonstige Wünsche / Werte

Persönliche Wünsche:

Digitaler Nachlass

Ist Ihr digitaler Nachlass geregelt?

Vermögensstruktur

Diese Angaben sind optional, ermöglichen aber eine bessere Gesamteinschätzung Ihrer Vorsorgesituation.
Vorhandene Vermögenswerte:
Sind Begünstigungen geregelt?
Wurden bestehende Verträge bereits auf Wirtschaftlichkeit geprüft?

Handlungsfähigkeit im Ernstfall

Haben Sie sich bereits mit der Frage beschäftigt, ob Ihr aktuelles Vermögen im Ernstfall sofort handlungsfähig und zugänglich ist?

Aufbewahrung der Originale

Wo sollen Originaldokumente aufbewahrt werden?
Damit wir dich kontaktieren dürfen
Wir möchten dir gerne auf deine Anfrage antworten – natürlich nur, wenn du das auch möchtest. Bitte bestätige uns kurz, dass wir deine Angaben speichern und dich per E-Mail oder WhatsApp kontaktieren dürfen. Deine Daten behandeln wir selbstverständlich vertraulich.
Speichern und später fortsetzen

Wer ist Kay B. Rogalla

​​Finanzfachwirt (FH), Seit 2017 Geschäftsführer von einem der ältesten, unabhängigen Finanzmakler-Vertriebe in Deutschland, Vorstandsvorsitzender des Bundesverband für betriebliche Leistungsoptimierung e.V., Nationaler Sachbuchautor von: „Die statischen Grundgesetze der Vermögensarchitektur“,  Internationaler Co-Bestseller-Autor , 3-facher Award-Finalist, Finanz-Forenbetreiber mit über 100.000 Beiträgen und namhafter Experte innerhalb der Finanz-Branche.

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